第一節 游樂設備行業發展概述
一、行業定義
游樂設備指向游客提供游樂玩耍的設備。游樂設備具有集知識性、趣味性、科學性為一體的特征，是給大眾創造歡樂和幸福的工具。
按照結構與功能劃分，游樂設備產品可分為機械游樂設備和無動力游樂設備。其中無動力游樂設備由手其具有采購成本低、運營成本低、占地面積小等優勢，近年來受到旅游市場的青睞。機械游樂設備主要運用機械原理，并將機械器件進行創意設計，為客戶提供刺激、趣味的游樂項目。機械游樂設備主要分為傳統機械游樂設備以及高科技機械游樂設備，其中高科技機械游樂設備受益于能與游樂園區的主題1P等元素深度融合，近年來在下游市場中廣泛應用。無動力游樂設備無需基于任何外力和能源的支持，通過攀爬、滑行、鉆筒、走梯等功能部件和結構、扣件及連接部件組合而成的游樂設備，其不需利用任何外力及能源為游客創造-充滿樂趣的社交空間。無動力游樂設備主要分為三種類型：挑戰型、互動型、體驗型。
二、行業產業鏈
易普咨詢提到，中國游樂設備行業的產業鏈由上游的供應商，中游的游樂設備制造商，下游的應用方以及對產業各環節進行監督的政府機構組成。
1、產業鏈上游
游樂設備的上游市場主體主要包括原材料供應商、硬件供應商和軟件供應商，其中上游原材料供應商市場化程度較高，能夠保障中游行業發展所需原材料的穩定性。原材料供應商主要為游樂設備提供生產所需的材料，如鋼材、軸承、電機、鋼結構、玻璃鋼等，同時向硬件供應商提供芯片、元器件等原材料。硬件供應商主要向中游的高科技游樂設備制造商提供頭戴設備、影像顯示設備、音頻設備等產品服務。軟件供應商向中游游樂設備廠商提供操作系統、數據庫、中間件等產品。
2、產業鏈中游
中游市場的主體包括傳統機械游樂設備制造商、高科技游樂設備制造商、無動力游樂設備制造商等，主要負責為下游應用場景提供各類游樂設備產品、游樂設備個性化應用方案等。其中，傳統機械游樂設備制造商與高科技游樂設備制造商主要向傳統游樂園與主題公園提供游樂產品；而無動游樂設備制造商憑借其產品具有的成本與運營優勢，其面向下游市場應用領域較多，主要包括主題公園、城市綜合體、特色小鎮社區公園等大小型游樂園區。伴隨父母對孩子們的教育觀念不斷增強，不斷加深對素質教育的重視程度，無動力游樂設備的應用將獲得更多的發展機遇。傳統機械游樂設備制造商主要向下游應用場景提供滑行車、飛行塔、觀覽車、轉馬、自控飛機等機械式設備，典型代表企業為中山金馬，溫州南方游樂等。高科技游樂設備制造商主要向下游應用場景提供飛行球幕影院、災難巨蔣體驗劇場、黑暗騎乘等高科技互動體驗設備，典型代表企業為文旅科技、恒潤集團等。無動力游樂設備制造商主要向下游應用場景提供飛狐（飛索高空飛索)、攀巖墻、爬網等無動力設備，典型代表企業為上海季高、永利興游樂等。
3、產業鏈下游
下游的應用市場主要向游客提供游玩的場所，包括傳統游樂園、主題公園、城市綜合體、社區公園等，其中傳統游樂園與主題公園是游樂設備產品與服務的主要需求者。受益于居民的消費水平不斷提高，大眾消費能力不斷增強以及消費觀念由剛需轉向品質生活，旅游成為了大眾品質生活的重要項目，各旅游景區高速發展，為中游的游樂設備行業帶來巨大的需求。一方面，大眾旅游市場需求轉向更高的水平導致大批傳統游樂園亟需轉型升級以吸引游客，傳統游樂園的游樂設備面臨升級的需求，尤其是引入當代主流游樂設備（如VR體驗設備等）。另一方面，在文化旅游盛行與高新科技的發展的推動下，主題公園越來越朝向重P、高科技方向發展，同時推動中游的游樂設備產品升級。在傳統游樂園的更新迭代以及主題公園的快速發展推動下，中游的游樂設備企業將迎來更大的發展機遇。
第二節 游樂設備行業市場分析
一、行業發展歷程
全球游樂設施起源于歐洲，早期游樂設施均為人力推動，推廣范圍和使用效果的限制，導致游樂設施傳播速度緩慢。二戰結束后，科技快速發展，游樂設施在產品創意和產品技術工藝上得到大幅提升，全球游樂設施行業開始快速成長。1955年，全球著名的迪士尼樂園誕生。
中國游樂設施起步晚，改革開放初期才建設第一個由游樂設施組成的游樂園。1988年之后，國內游樂設施行業進入快速發展階段，憑借近三十年的不斷創意、策劃和技術研發，國內出現了眾多游樂設施代表性企業，能夠與國外知名企業展開市場競爭，游樂設施行業未來成長空間較大。2015年至今，我國在旅游投資、旅游建設以及文娛行業發展頒布了諸多支持政策和發展意見，為我國游樂設施的應用和成長創造了良好的政治環境和市場機遇。
早期起步階段：1981年，我國自行設計制造的第一批現代大型游樂設施安裝在大慶兒童公園。隨后幾年間，廣州東方樂園、上海錦江樂園、成都游樂園等全國大小游樂園落地。但受限于技術水平，早期企業在經營上以機械加工模式和模仿國外廠商產品為主，且局限于中小型游樂設施。
技術積累階段：1990年我國游樂設施制造種類開始細化，技術水平不斷提高，部分大型高端游樂設施實現了國產化。同時，伴隨我國第二次主題樂園建設熱潮，大型游樂設施主要營運場所由傳統游樂園拓展至主題公園。以中山市中山金馬娛樂設備股份有限公司、廣東世宇科技股份有限公司等為代表的一批企業率先走出國門，打入國際市場。
自主研發階段：21世紀以來，經過三十余年的發展，積累了豐富的制造經驗，逐漸將業務從硬件制造拓展到創意策劃和技術研發，并取得了長足進展。目前國內領先的游樂設施制造企業可根據客戶的需求進行個性化定制，逐步開發出獨創的國產新型游樂設施。
二、行業發展驅動因素
1、產業政策紅利持續釋放
自2009年開始，政府不斷出臺相關鼓勵政策推動游樂設備行業的發展，從游樂設備自身行業以及針對下游文化或旅游行業兩方面著力提供相關產業政策支持，為游樂設備行業的繁榮發展提供良好的政策環境。
2、下游需求持續增長帶動行業快速發展
根據發達國家經驗，人均GDP與旅游體驗需求有顯著正相關。2021年中國人均國內生產總值達8.1萬元，旅游市場離成熟發展期十分接近，旅游市場上具有強體驗性、強主題性的休閑度假型旅游產品備受大眾游客歡迎。大眾游喜的需求由休閑度假旅游逐步轉向于主題式、體驗式的度假旅游，其對個性化、特色化旅游產品和服務的要求日漸提高（包括對旅游目的地的基礎設施、公共服務、生態環境等），大眾旅游需求的品質化與中高端化趨勢日益明顯。旅游市場的發展速度加快以及大眾游客的需求發生重大轉變，共同推動游樂設備向個性化、主題化方向升級，井趨向互動性更強與體驗感更高的發展。
3、傳統游樂園亟需新型游樂設備產品吸引游客
傳統游樂園的游樂設備產品服務時間較早，亟需尋找新型游樂設備來滿足當代游客的個性化、多元化游樂需求，優化園區的游樂體驗，提升游客復游率，一方面，傳統游樂園通過新建主題性區域，引進新型游樂產品吸引游客游玩；另一方面傳統游樂園通過更新升級舊游樂設備，優化設備的服務，吸引游客重玩率。傳統游樂園的新建或更新升級游樂設備產品在一定程度拉動了游樂設備需求的增長，促進游樂設備行業快速發展。
4、主題公園快速擴張帶動游樂設備需求增長
主題公園覆蓋的群體較廣，適合家庭游、親子游、情侶游等主流的旅游形式，備受大眾游客的喜愛，主題公園迎來了快速擴張時期。根據數據顯示，2018年至2020年主題公園的投資總額高達800億元，2019年至2025年完成建設的未來項目至少70余個，未來建設項目的主題類型主要為歷史文化類、動漫IP類、影視媒體類、動物類、自然景觀類、游樂類等等，其中影視媒體類、游樂類主題公園廣泛使用大型游樂設施，部分動物園類、自然景觀類主題公園亦引入結合主題的大型游樂設備項目。中國主題公園市場發展強勁，進一步拉動游樂設備需求的快速增長，推動行業繁榮發展。
三、行業發展現狀
有關調查顯示，2021年全球游樂設備市場銷售額達53億美元，其中，中國市場漲幅較快。2021年我國大型游樂設備行業生產總值達8500億元，同比增長達18.6%，大型游樂設備行業市場需求旺盛。
1、行業逐步發展成熟
我國游樂行業經過三十多年的發展已逐步發展成熟，產品體系日益完善，產品種類不斷豐富；國家各部委陸續出臺多項政策，把游樂設施等旅游裝備明確納入國家鼓勵類產業目錄；規范主題公園發展，嚴控房地產傾向，發展類型多樣、特色鮮明、內涵豐富、游客歡迎的特色項目，以滿足人民群眾的文化旅游需求。五一、端午、中秋、國慶等小長假出現，越來越多人參與到各種形式的休閑娛樂活動中，政策利好推動文旅產業發展，假日經濟繁榮促進了文旅產品的發展創新，為游樂設施行業的持續快速發展提供了絕佳的機遇。
2、行業監管體系逐步完善
自20世紀80年代以來，伴隨著游樂設施制造行業的快速發展，我國將大型游樂設施納入特種設備監督管理體系。我國大型游樂設施監督管理體系逐步完善的過程可以分為四個階段。第一階段為一般設備管理階段（1980年-1990年），該階段代表性法規有《關于加強游藝機生產、使用管理的通知》（國家經委，1984年6月），代表性事件為1985年國家游藝機質量監督檢驗中心、1987年中國游藝機游樂園協會的成立；第二階段為實施生產許可證監督管理階段（1990年-2000年），代表性法規有《游藝機產品生產許可證實施細則》（中國有色總公司，1990年2月）；第三階段為依據《特種設備質量監督與安全監察規定》及《特種設備安全監察條例》監督管理階段（2000年-2013年）；第四階段為依據《特種設備安全法》等法律法規監督管理階段（2014年初至今）。2014年1月1日，《特種設備安全法》及《大型游樂設施安全監察規定》的實施，是我國大型游樂設施行業管理體系逐步完善的重要標志，其標志著我國初步形成了以法律法規為依據、以安全規范為主干、以技術標準為支撐的大型游樂設施監督管理體系，為我國大型游樂設施制造行業的快速、健康發展奠定了法律和制度基礎，有效促進游樂設施制造行業的良性競爭，加速優勝劣汰。
3、業內企業實力持續提升
截至2021年，我國數百家游樂設備制造廠中，具有大型游樂設施生產資質的企業121家。我國游樂設施制造企業經過多年發展，實力已得到明顯提升，部分企業已逐步實現進口替代，并把產品出口至包括歐美在內的國外市場，為企業未來持續增長創造了廣闊空間。
4、新消費需求促進行業轉型升級
“十四五”規劃綱要中明確提出，要推動文化和旅游融合發展，要堅持以文塑旅、以旅彰文，打造獨具魅力的中華文化旅游體驗。深入發展大眾旅游、智慧旅游，創新旅游產品體系。近年來，受疫情、三胎政策、雙減政策等因素影響，短途出行需求增加，夜游經濟、紅色旅游、鄉村旅游快速發展，新增樂園逐步向二三線城市下沉，親子類游客明顯增多，包括VR項目在內的虛擬沉浸類項目受Z時代消費者追捧。在新消費需求的影響下，帶動現有存量文旅項目改造升級，帶動游樂設施等上下游產業進一步發展。
四、行業競爭格局
游樂設施最早起源于歐洲，隨即在歐美地區迅速發展，目前國際上知名的大型游樂設施制造企業大多在歐美地區，且具有數十年甚至上百年歷史，多在某一類或某幾類游樂設施上具有絕對優勢，形成很高的進入門檻和相當的市場壟斷性，如Bolliger&Mabillard Consulting Engineers Inc.、Intamin Amusement Rides Int.Corp.Est.、Vekoma Rides Manufacturing B.V.、Antonio Zamperla S.P.A.等。目前，該類企業已經進入中國市場與國內游樂設施制造企業展開激烈競爭。
國內游樂設備供應商最初主要以生產中小型游樂設備為主，如中山市金馬游藝機有限公司、溫州南方游樂設備工程有限公司、北京實寶來游樂設備有限公司等，發展初期的產品主要面向全國各地的中小型游樂園、動物園、植物園、市政公園等。但隨著國內游樂設施制造企業設計水平、技術工藝的不斷提高，其在大型游樂設施制造領域快速發展壯大，所生產的游樂設施越來越多應用于主題樂園，在國內市場與國外企業形成正面競爭，且市場份額正不斷擴大。
當前，中國旅游市場的游樂需求已從傳統的靜態游覽向動態的體驗式游覽轉變，游客對具有更多刺激性、個性化等元素的游樂設施十分感興趣。這在一定程度上促使相關制造業向高科技化方向發展，不斷豐富產品的游樂趣味，強化產品的生態模式。同時，主題公園的IP化不斷加深將進一步推動游樂設備產品向主題化發展。這意味著游樂設備制造企業需不斷創新設計，將文化IP與游樂產品深度融合，研制出獨具標的主題公園的游樂項目，吸引更多游客重游，助推主題公園運營效果有效提升。因此，具有較強的新興技術研發壁壘以及創新設計技術壁壘的企業，將有望在激烈的競爭環境中脫穎而出，優先搶占市場份額。
第三節 游樂設備行業發展趨勢分析
我國的游樂機械設備行業起步較晚，在上世紀中后期得以快速發展，隨著國內經濟的高速增長，游樂場的需求量在增長，整個行業也在快速發展。
由于經濟的發展和社會的進步，社會公眾對于娛樂業的需求在增強，隨著人們生活水平的提高和娛樂需求的日益多元化。傳統大型游樂設施帶給人們的刺激感已經不能完全滿足各類消費者需求，未來大型游樂設施在創意及設計上向個性化、主題化方向發展的趨勢逐漸明確。從游樂行業的整體發展趨勢來看，大型游樂設施應用領域將不再局限于現階段的傳統游樂場、主題公園，而是隨著城市商業、科教等項目的不斷發展，與城市綜合體、城市地標、科技館等相結合的大型游樂設施將成為未來重要的市場需求點；與此同時，隨著虛擬現實技術的不斷發展以及元宇宙概念的引入，沉浸式游樂項目的研發和制造將引領新的行業潮流。
隨著我國經濟發展和人民生活水平的提高，國民旅游休閑需求持續升級，文旅行業發展迅速，助推游樂行業蓬勃發展，國務院及各相關部委陸續出臺多項政策大力支持文旅產業發展，并把游樂設施等旅游裝備明確納入國家鼓勵類產業目錄。同時，近年鄉村振興戰略的提出，城鎮化率的逐步提高，文旅市場逐漸向二、三線城市下沉，游樂設施需求持續增加，行業規模逐步擴大，發展前景十分廣闊。
2021年，國內文旅市場從疫情影響中逐步復蘇，游樂產品需求逐步恢復，各新增及存量文旅項目的新建、改建及設施安裝、更新、維修工作步入正常軌道。
一、新興技術持續賦能游樂設備創新應用
VR、AR、3D立體成像技術共同與游樂設備深度融合，能夠通過耳機、特定的制服、特定的機動設備向游客提供視覺、聽覺等多種方式的感官刺激。游樂設備與新興技術深度融合，能向游客提供一個具有強互動性、強沉浸感、強刺激感的新穎獨特游樂設施，從而吸引游客重復游玩，提升園區的游客重游率。例如上海迪士尼游樂園中的“翱翔·飛躍地平線”游樂設施，通過飛行模擬器讓游客感覺自己正在飛行，同時基于VR、3D立體成像技術帶領游客游覽中國長城、上海東方明珠等全球地標性建筑；上海東方明珠的室內VR過山車基于VR技術，帶領游客開啟更刺激、更震撼、更有趣味性的過山車體驗。新興技術的應用豐富了游樂設備產品的形態、體驗感以及互動感更為強烈。伴隨新興技術不斷創新發展，游樂設備持續與其深度融合，將研發制造出多元化與垂直化的產品種類，充分開發游樂設備行業的增量市場，推動產業持續發展。
二、文化內容IP在游樂設施中更加廣泛應用
伴隨居民可支配收入的不斷提高，大眾的旅游需求逐步上升為主題化、體驗化旅游需求，大眾游客更加注重游樂體驗項目的獨特文化創意性以及游樂設備與文化元素的結合。這在一定程度上促進游樂設備向文化內容IP化發展。例如上海迪士尼樂園圍繞唐老鴨、米老鼠、白雪公主等動漫IP打造各種游玩設備；杭州HELLOKITTY樂園圍繞日本HelloKitty動漫IP形象打造繽紛摩天輪等游樂體驗設備。游樂設備項目與文化IP形象及IP背景故事融合，將打造出獨具文化特色的游樂設施，提高園區游樂吸引力。在文化旅游新趨勢的大背景下，文化旅游市場迅速火爆，各類游樂項目除了向游客提供單純的游樂體驗之外，其園區主體屬性游樂項目特征更加鮮明。游樂項目更具個性化特色激發游樂設備企業不斷豐富創意及設計產品，不斷與文化內容IP融合開發，從而滿足各有了園區對主題化產品的需求。
三、無動力游樂設備發展前景更加廣闊
21世紀之前中國無動力游樂設備市場尚處于探索階段，大眾對無動力游樂產品的認知程度較低，伴隨國際無動力設備品牌如丹麥KOMPAN、瑞典HAGS等開始通過代理或者經銷形式進入中國市場，中國的無動力設備市場逐步發展起來，本土各方資本涌入無動力游樂設備賽道。自2010年開始，中國無動力游樂設備進入變革創新時期，無動力游樂設備憑借自身的寓教于樂屬性較強、成本投入低、占地面積小等優勢，在眾多游樂設備產品中脫穎而出，市場上對無動力游樂設備產品的接受程度日益提高，行業迎來快速發展階段。伴隨新中產階級的崛起，新中產父母對素質教育的重視程度不斷提升，更加注重孩子在游玩過程中培養良好的行為習慣，優良的思維模式等。而無動力游樂設備廠商提供攀、爬、鉆、跑、跳等各種游樂設備，讓孩子在游玩過程中鍛煉身體協調能力、培養思維模式、提升觀察能力等。
隨著疫情好轉，旅游行業逐漸復蘇，催生出新的市場需求。一方面，無動力游樂設備不具備動力原件，整體安全系數高，并具備使用周期長、維護及維修成本低、投入少，回報高等特點，應用場景廣，深受景區歡迎；另一方面，無動力游樂設備種類多樣，組合方式多變，游玩時參與感強、體驗度高，很好地滿足了現代游客由“走馬觀花”到深度體驗的游玩心理。在此背景下，無動力游樂設備行業整體發展速度驚人，市場占比不斷提升。
四、由大型游樂設施制造大國向強國轉變
我國屬于大型游樂設施制造大國但并非強國，產品主要憑借實用性和價格優勢，多銷售至東南亞、非洲、中東等地區，向歐美地區銷量較少。隨著國內外市場競爭加劇，為應對國外知名企業的競爭壓力，國內大型游樂設施制造企業需要轉變發展思路。
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